2024年Q3中國客廳智能設備線上零售數據簡報

来源：Runto　更新日期：2024-11-06 作者：佚名

年度評選盛典獲獎揭曉 Infocomm China 深入报道投影行業年度總結

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年第三季度，中国客厅智能设备包括智能投影、智能電視、移动智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能門鎖、监控摄像头等产品的线上监测市场（不含拼抖快等新兴电商）总零售量为1658.4万台，同比下降5.3%；总零售额达237.2亿元，同比下降3.8%。

影音娱乐产品中，主打大屏体验的智能投影、智能電視以及XR设备均出现下滑；主攻中小尺寸的移动智慧屏和智能平板则保持增长，不过增速也明显放缓。

影音周边产品更是表现为全线下滑，智能音箱、回音壁和智能電視盒子的销量、销额均呈现负增长，很大程度上与其产品定位和所处生命周期有关。

智能安防産品中，智能門鎖市場表現爲量漲額降，即以價換量；攝像頭市場相對穩定，規模微降。

進入第四季度，電商平台開啓史上最長雙十一，同時大多數智能設備都進入了“以舊換新”的國家補貼名錄，因此銷售狀況有望得到改善。

2024年Q3 中国客厅智能设备线上市场规模及变化

注：爲相同條件下比較，各品類口徑統一爲線上監測渠道

智能投影

2024年第三季度，中國智能投影線上監測市場銷量爲79.8萬台，同比下降13.8%；銷額爲11.3億元，同比下降10.5%。消費者對智能投影類的非剛需電子産品的需求低迷，是市場下滑的根本原因。不過，智能投影市場均價由降轉升，第三季度均價相較去年同期上漲了54元。

在銷售淡季，低價的1LCD産品更受歡迎，因此1LCD技術的占比保持高位，線上市場份額爲76.3%，爲今年以來的最高，但較去年同期下降了0.7個百分點。1LCD市場品牌集中度提升，銷額TOP4品牌爲小米、小明、哈趣和大眼橙，合計份額達到34.3%，較去年同期上漲5.7個百分點。

DLP技術占比相對穩定，爲22.3%，但銷量同比仍然下跌12.8%。DLP市場維持寡頭競爭格局。銷量和銷額維度下排名前四的品牌爲極米、堅果、當貝和Vidda，合計份額均超過90%。

隨著愛普生在家用智能投影市場擴充産品線的同時擴大價格段的覆蓋，3LCD技術線上銷量同比逆勢增長37%。3LCD細分市場中，3000元以下價格段份額已經超過了40%。

第四季度，雙11大促疊加升級版“以舊換新”補貼方案，産品價格下探明顯；同時供應鏈方面，投影技術、光源、鏡頭等各環節國産化新技術蓄勢待發，智能投影市場將有所回暖。

智能電視

2024年第三季度，中国智能電視线上监测市场销量为364.8万台，同比下降15.7%；销额为109.3亿元，同比下降5.6%。工业、投资、消费增速均在走弱，与电视销售强相关的房地产市场持续低迷。

9月開始，升級版“以舊換新”補貼方案出台，能效提升至二級以上的電視機型開始陸續上市。第三季度相關産品的零售量較去年同期大幅增長175%，零售額增長143%。

中高端的大尺寸銷售也有所起色。75英寸的銷量份額達到19.8%，較去年同期提升1.6個百分點。同時，85英寸的銷量同比大幅增長46%，100英寸的銷量同比增幅更是高達233%。

Mini LED电视延续火热趋势，第三季度销量同比涨幅超过6.4倍；在线上市场的销量份额达到13.4%，较去年同期大涨11.8个百分点。

由于電商平台本身在近年來的發展瓶頸和規模困境，預計雙十一零售量將僅呈現個位數增幅，全年仍會表現爲負增長。

移動智慧屏

2024年第三季度，中國移動智慧屏線上監測市場銷量爲3.1萬台，同比增長20.3%；銷額爲1.13億元，與去年同期持平。進入三季度，市場增長明顯放緩，雖然産品均價下降明顯，但仍處于高位，未來更加親民的價格將是市場可持續發展的關鍵。

品牌方面，百度仍然保持市场第一的位置，市场份额达到38.8%，但同比份额下降明显；天猫精灵哇哦闺蜜机新品上市，并跻身市场前四；海信新品大白闺蜜机和KTC新品A32Q7 Pro表现抢眼，帮助品牌份额持续增长。可见，新兴产品市场的消费者对新品牌接受度较高，品牌的用户粘性尚浅。细分市场，27寸市场份额为32.0%，较去年同期下滑41.2个百分点；中小尺寸22寸和24寸快速增长，同比分别增长8.0和22.7个百分点。另外，超高清、防蓝光护眼等元素仍是移动智慧屏市场主要的发展方向，4K分辨率产品市场份额达到29.3%，同比大幅增长27.7个百分点。

智能平板

2024年第三季度，中國智能平板線上監測市場銷量爲293.8萬台，同比上漲4.9%；銷額爲84.5億元，同比上漲0.5%。

市場規模的上漲主要受學習平板和閱讀器的拉動。學習平板市場中教培企業持續發力，使得優質教育資源在各個價位段實現了均衡分布；閱讀器在國産化替代和彩色化趨勢帶動下，銷量上漲22.6%。

此外，9月迎來開學季，銷量漲幅本季度最高，達19.1%。主攻幼小初高的學習平板和面向大學生群體的通用平板，均實現了雙位數的上漲。

品牌方面，Apple、華爲、小米和榮耀前四名的位次保持不變。第五名由2023年的聯想變爲2024年的科大訊飛，銷量份額提升了1.2個百分點達4.1%，主要受P30學習平板的拉動。此外，教培類企業和電子紙平板廠商份額提升明顯，小猿和作業幫份額分別提升1個和1.2個百分點，掌閱、文石和漢王的份額均提升了近0.5個百分點。第四季度，隨著“雙十一”戰線的拉長，疊加“以舊換新”國補政策的拉動，預計線上市場銷量可達427萬台，同比漲幅達16.3%。

智能音箱

2024年第三季度，中國智能音箱線上監測市場銷量爲99.2萬台，同比下降24.7%；銷額爲2.3億元，同比下降31.6%。三季度下降速度較二季度有所減緩，但消費者對智能音箱的低需求狀態仍在持續，並且中高端産品發展受阻，價格不斷下降。

品牌方面，小米市場份額達到了53.3%，同比大幅增長13.9個百分點；天貓精靈由于新品IN糖6上市，三季度市場份額達到22.4%，環比呈現增長；百度則由于帶屏産品的大幅下滑導致市場份額下降至21.5%，同比減少10.6個百分點。

細分市場，屏幕音箱市場份額持續下降，銷量占比爲15.1%，同比下降4.9個百分點。受移動智慧屏和學習平板的沖擊，千元以上中高端産品下滑。但9月屏幕音箱市場占比有所回升，其在節假日期間作爲走親訪友的禮品需求尚在。

回音壁

2024年第三季度，中國回音壁線上監測市場銷量爲6.5萬台，同比下降15.0%；銷額爲1.0億元，同比下降11.6%。在當下年輕人視聽影音娛樂需求愈加多樣化、碎片化的背景下，隨著電視銷量不斷下滑，回音壁市場目前仍處于下降趨勢。

品牌方面，國際品牌索尼、三星和JBL依然保持市場前三，且市場份額同比均有所增長。其中Sony依靠高端新品HT-A9000和HT-A8000上市，銷額份額達到17.1%，同比增長2.3個百分點。國産品牌中，TCL在入門級産品S45H和S55H之後又陸續推出了中高端産品Q75H和Q85H，全線布局和性價比的組合下，市場份額獲得大幅提升，跻身市場前六。

細分市場中，帶杜比全景聲解碼功能的産品銷額占比已達65.1%，較去年同期增長了8.7個百分點；其産品均價爲3523元，價格下降了19.4%。杜比全景聲産品開始進入千元以內低端市場，未來産品價格的持續下探將有望推動該細分賽道持續增長。

盡管回音壁産品走向大衆化任重而道遠，但市場在杜比全景聲的全面滲透下，以及新進廠牌的積極參與下，仍然保持了活力。

智能盒子

2024年第三季度，中國智能盒子線上監測市場銷量爲31.2萬台，同比下降5.5%；銷額爲0.6億元，同比下降11.7%。

受廣電政策、競品替代、需求低迷等多重因素的影響，中國智能盒子線上市場持續下滑。不過隨著政策的逐漸落地，市場趨于穩定，月銷量保持在10萬台上下。第三季度降幅收窄至個位數，且環比上漲。

TOP3品牌爲騰訊、天貓魔盒和小米，合計銷量份額爲50.8%，同比上漲2.1個百分點。主流廠商價格下探鞏固份額，加劇中小品牌生存壓力。

9月，廣電總局宣布年底前將啓動新型遙控器和微型機頂盒全國部署，並推動機頂盒與電視機一體化，計劃年底前完成樣機研制。因此，智能盒子市場仍承受嚴重下行壓力。

XR設備

2024年第三季度，中國擴展現實（XR）設備線上監測市場銷量爲4.2萬台，同比下跌17.5%；銷額爲1.42億元，同比減少8.8%。

VR市場的持續頹勢仍是XR整體市場下跌的主要原因，第三季度銷量同比下跌37.4%。VR銷量占XR線上整體市場的43.7%，較去年減少13.9個百分點。今年以來，VR在XR市場的占比持續下降，主要受供應鏈、技術、産品的多方面因素影響，並因市場格局不均衡發展陷入惡性循環。

AR線上銷量同比上漲9.6%，市場占比則達到56.3%。各品牌産品持續出新，銷售均價水漲船高，AR産品均價同比去年三季度上浮461.7元。

品牌方面，“AR四小龍”領先格局受到沖擊，星紀魅族、VITURE來勢洶洶。第三季度，AR線上銷量TOP5品牌分別爲XREAL、雷鳥創新、INMO、星紀魅族、VITURE。